AFP認定研修

提案書作成課題、意外と時間がかかる

提案書作成課題 昨年末は忙しくて(いや怠けていただけですが)、 お正月休みから提案書課題に着手。 予想よりも面倒で、苦戦中。 あと少し。

提案書課題に着手

提案書作成課題の概要 詳しくは書けないので、概要はこんな感じ。 概要 (とある相談者に対して)リタイアメントプランを作成する 提出データ 提案書(Word) 現状のキャッシュフロー表(Excel) 対応後のキャッシュフロー表(Excel)